凌晨三点的电影是由爱尔莎·玛蒂妮利执导，Monika,约翰·弗利克,Anastasia,特拉维斯·韦斯特,Meyer,김태수主演的一部旅游片。主要讲述了：幸运的是两人都没有受伤，演出也能顺利进行。然而，就在大家惊讶于华丽的舞台和逼真的场景时，烟雾缭绕剧场内却发生了命案，死者是话剧的男主角，案发时，新一立刻跑到舞台上并在那里发现了手枪和空弹壳，之后又想起了出现在舞台上的红色瞄准线，但他却不认为凶手是从观众席杀人，反而肯定凶手当时就在舞台上，而嫌疑最大的就是和男主角纠缠不清的四名女演员。在警方调查的过程中，他们还在下鸭的房间发现了一盘由绢川和辉主演的录影带，本来想看看其中有什么线索，不想小五郎和横沟警官还很入戏的看完了，但柯南却注意到了被他们所忽略的细节，这时，有鉴识人员说凶手在勒死下鸭之前曾用蓬莲头敲打他的头部，柯南根据这些判断出凶手是谁以及她所使用的凶器，之后，他又使用老方法将小五郎麻醉，在指示了横沟警官做好相应准备后，一场精彩的推理就要开始了！

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